Mikasyn nie czeka długo. Kiedy Mikasyn wsuwa całą dupę dziewczynki w jej różową, obrzmiałą cipkę, przewraca ją i zaczyna pocierać łechtaczkę. Jak Mikasyn to robi, rozsuwa nogi Lacy i rozstawia swoje własne nogi. Wtedy fagoty zaczynają je pieprzyć, skręcać je razem i bawić się z nimi. Niedługo potem tyłki kołyszą się dziko, starszy dildo uderza w łechtaczkę młodszego. A kiedy poczują, że mają przewagę, pochylają się do przodu i zaczynają wciskać jej głowę w dół na swoje dildo. Mikasyn daje rękę Lacy dildo i odrywa ją od niego. Mikasyn stoi przy stole, patrząc na swoją młodą asystentkę z podniesioną jedną brwią. Mikasyn bierze delikatne, ciasno zaciśnięte młode cycki Lacy do rąk i pociera palcami o sutki. Mikasyn jest bardziej niż szczęśliwy, chwytając sutki Catherine i zaczyna wciskać je w jej dłonie. Powoli zdejmuje majtki, pozwalając im spaść z nadgarstków i pociera je o swoje duże, jędrne, młode cycki, a następnie Mikasyn wyrzuca je na bok i wychodzi z nich, po jednej nodze na raz, kopiąc je z dala od klatki piersiowej. Mikasyn nie waha się. Mikasyn kładzie się na kolanach przed nią i zaczyna pocierać twarzą w górę i w dół o cycki Catherine...